互联网板块估值持续修复 恒生科技指数涨超3%

   近期,互联网板块在流动性预期和情绪回暖的背景支持下估值持续修复。近年来,互联网平台遭遇政策影响、景气度下行、交易结构冲击的三重打击,估值中枢持续下行。目前处于极低估值水平。过去一段时间,市场担忧共用事业化的平台基础设施,导致平台估值体系在市场方面处于迷茫期,但是基础设施并不会走向公用事业,政策的核心是引导资本有序发展,平台最终依靠提升效率来获得合理商业回报。当前,平台政策继续保持改善边际,港股流动性持续回暖,互联网板块也有望迎接估值修复。

  11月以来,投资者情绪得到明显改善,主要受公共卫生防控政策调整预期带动、国际宏观环境回暖、行业政策持续释放积极信号。10月中下旬以来,港股南向资金流入明显提升,互联网公司港股通持股占比有所提升。当下互联网板块的压制因素也在逐步缓解。从交易来看,市场对行业不确定性的低迷预期已有所缓解,板块整体估值已走出低谷期。

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  根据覆盖软件、硬件及半导体三大子板块的综合,恒生科技ETFQD(513260)、汇添富恒生科技指数(A:013127、C:013128)跟踪恒生科技指数(HSTECH),指数总结了港股优质的科技公司稀缺标的。

  互联网ETF(159729)跟踪中证沪港深互联网指数(930625.CSI),指数综合覆盖了A股、港股的互联网平台、内容生产、信息服务、技术与软件等互联网主题相关的上市公司。

  科技龙头ETF(159723)覆盖了电子硬件、互联网及软件、和医药等三大板块,跟踪SHS科技龙头指数(931524),结构均衡。

  目前形式来看,联网板块在流动性预期和情绪回暖的背景支持下估值持续修复,已逐渐恢复正轨。

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陈龙东
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